O castelão de Ponta Tempestade, Sor [[Cortnay Penrose]], se recusou a dobrar o joelho a Stannis e entregar Ponta Tempestade porque se preocupava com a segurança do bastardo de Robert, Edric Storm. Ele desafiou Stannis a um duelo, mas o rei se recusou. Sor Davos Seaworth então, por ordem do rei, levou Melisandre no meio da noite a um lugar abaixo das muralhas do castelo. Lá, ela evocou uma nova sombra para assassinar Penrose, jogando o velho cavaleiro de uma torre. Diante disso, Ponta Tempestade se rendeu e Stannis se viu livre para assaltar Porto Real.
Ocorreu a [[Batalha da Água Negra|batalha decisiva ]] da Guerra dos Cinco Reis. De um lado, Stannis tinha superioridade numérica e uma frota numerosa, e de outro, Porto Real contava com poucos defensores. A vitória parecia certa, mas a genialidade de [[Tyrion Lannister]] e seu manejo de [[fogovivo]], uma corrente poderosa e outras defesas custou a Stannis baixas consideráveis e segurou a batalha por tempo suficiente para que os recém-aliados, Lorde Tywin Lannister e os Tyrell, chegassem. Durante a batalha que se seguiu, Sor [[Garlan Tyrell]] vestiu a armadura de Renly, o que provocou pânico e confusão entre os vassalos de Stannis, que se voltaram contra seu suserano. O que deveria ter sido sua vitória decisiva tornou-se uma derrota acachapante, e Stannis foi forçado a recuar para Pedra do Dragão com apenas dois mil homens.
===A Tormenta de Espadas===