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Quando Varamyr começou a queimar, ele deslizou para a pele de outros animais, e é assim que o conhecemos aqui. No entanto, ele está machucado porque tentou roubar o manto de um cadáver e foi esfaqueado.
Varamyr começa a se lembrar de sua infância. De como deslizava para a pele de seu cachorro [[LumpCotó]], e do dia em que um dos cachorros matou seu irmão cachorro, [[Bump]]. Varamyr se lembra de seu irmão olhando pra ele e sabendo que era ele. O pai de Varamyr matou todos os cachorros depois que isso aconteceu. Quando foi matar Lump[[Cotó]], Varamyr gritou e o pai percebeu que o filho era um [[Warg|warg]]. Então ele o enviou para morar com um cara chamado [[Haggon]], que também era [[troca-peles]]. Haggon lhe ensinou tudo o que sabia, embora [[Varamyr Seis Peles|Lump ]] nutrisse horror por parte dos costumes de ser um troca peles: Comer carne humana, se acasalar com animais e possuir o corpo de humanos.
Quando Haggon morreu, Varamyr se apossou de seu lobo, [[Pelecinzenta]]. Para isso ele teve que expulsar Haggon de dentro do lobo.
Mais tarde, Varamyr adotou e se apossou de mais animais, se transformando em Varamyr Seis Peles. Então ele acorda de suas memórias, percebendo que está morrendo por conta dos ferimentos. Ele então vê [[Cynara]], sua companheira. Ele tenta possuí-la e roubar seu corpo, mas ela consegue fugir. Ele desfalece e acorda no corpo de um de seus lobos. Mais tarde ele e sua alcateia encontram o corpo de Cynara morto e congelado na neve: Ela se tornara um [[criatura]].
 
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